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全球鋼市震蕩回彈走勢分化


三月前半月的國際鋼市震蕩回彈。報告期,102.7點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,周環比上漲0.88%(由跌轉漲),月環比上漲0.02%(由跌轉漲),月同比下跌10.85%(跌幅擴大),年同比下跌9.1%(跌幅擴大)。其中:扁平材指數94.38點,周環比上漲0.96%(由跌轉漲);長材指數112.66點,周環比上漲0.9%(由跌轉漲);亞洲指數106.66點,周環比下跌0.24%(跌幅收斂)。中國指數106.19點,周環比下跌0.3%(跌幅收斂);美洲指數110.08點,周環比持平;歐洲指數90.09點,周環比上漲2.75%(由跌轉漲)。指數運行可見,雖然前半月的國際鋼市出現震蕩回彈態勢,但亞洲鋼市卻在韓國、伊朗、日本等,新冠病毒疫情加重的影響下仍然顯弱。為此,結合歐洲疫情蔓延、美國疫情擴散、金融市場巨幅震蕩、防疫形勢日趨嚴峻等情勢預測,三月下半月的國際鋼市,或繼續震蕩分化走勢。

敬業集團完成對英國鋼鐵公司的跨國收購。當地時間3月9日15時,敬業集團收購英國鋼鐵項目交割儀式在英國斯肯索普英鋼會議中心舉行。英國工業部大臣Alok Sharma先生、中國駐英國大使劉曉明先生、敬業集團董事長李趕坡先生(視頻)、破產管理人工會、本地政府代表、英鋼全體高管團隊及員工代表、敬業集團收購項目成員等參加交割儀式,敬業集團高管團隊在國內視頻參會。

若疫情延止夏季解決,全球鋼產量將下降5%。世界鋼動態執行合伙人Peter F. Marcus先生認為:若海外疫情得以控制,預計2020年世界粗鋼產量將與2019年持平,全球熱軋板出口價格將上漲到500美元/噸(FOB)以上;若疫情直到夏季才能解決,全球粗鋼產量將下降5%,全球小型鋼廠(熱卷)出口價格可能跌至邊際成本400美元/噸(FOB)左右。

2019年韓日主要鋼鐵企業經營業績大降:韓國浦項制鐵2019年營業利潤2.59萬億韓元(約合21.32億美元),同比下降32.1%。營業利潤率8.5%,同比下降3.9個百分點;現代制鐵營業利潤2784億韓元(約合2.29億美元),下降70.2%。營業利潤率從2018年的5.0%降至1.5%。凈利潤從2018年的3735億韓元(約合3.07億美元)下滑至325億韓元(約合0.27億美元),同比大降91.3%;日本制鐵預測,2019財年(2019年4月~2020年3月),歸屬于母公司所有者的虧損4400億日元(約合39.88億美元)。

塔塔鋼鐵歐洲公司削減1250個工作崗位。公司首席執行官Henrik Adam稱,目前塔塔鋼鐵歐洲公司面臨的財務狀況嚴峻,因此決定消減1250個工作崗位。Henrik Adam指出,塔塔鋼鐵在2019年11月就已經決定將在其歐洲業務裁員3000人,但通過與歐洲勞工委員會的談判之后,此次裁員將這一數字降低了很多。

日本制鐵將削減粗鋼產能500萬噸。日本制鐵日前表示,在過去50年間日本制鐵曾面臨各種困難,并采取了包括高爐停爐等措施,但由于2019財年仍將虧損,將首次關閉一座聯合鋼鐵廠。日本制鐵副總裁右田社長稱,為構建最具競爭力的最佳生產體系,決定對設備進行結構性改造,包括暫停四座高爐,株式會社預估削減粗鋼產能500萬噸/年左右。

和發蓉橘鋼廠推遲3號高爐投產。越南和發集團蓉橘鋼廠日前稱,由于近期在亞洲國家及全球出現的新冠疫情,將推遲3號高爐(1860m3)的投產日期。亞洲鋼材市場:跌幅收斂。該地區106.7點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比下跌0.2%(跌幅收斂),月環比下跌1.8%(跌幅收斂),月同比下跌9.7%(跌幅擴大),年同比下跌5.1%(跌幅擴大)。

扁平材方面:市場價格漲跌不一。在越南,新冠疫情對越南的鋼鐵行業產生了較大影響,許多建設項目為避免受染,大都暫停施工。據越鋼協發布的消息,目前越南全國對鋼材的需求量下降了35%,出口減少了20%,其他與鋼材相關產品的需求量下降了30-40%。越南太原鋼鐵公司有關人士表示,2月公司的鋼材銷量大幅下降至1.4萬噸,僅為2月銷售目標的23%。目前,越南的鋼鐵企業普遍出現銷量下降,鋼材庫存上升的情況。為此,越南鋼協已向政府請求出臺相關政策來幫助越南的鋼鐵業,如降低利率、增加信用額度、確保一些重要的原材料進口不受影響等。截止3月10日,越南進口中國2-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類產品的報價為465-470美元/噸(CFR),較之前的報價下跌5美元/噸左右。中國出口至越南3月份和4月份交貨的熱卷主流報價分別是470-472美元/噸(CFR)和475-485美元/噸(CFR),但越南買家的出價僅為465-470美元/噸(CFR)。韓國熱卷出口至越南的主流報價是500美元/噸(CFR)。日本510美元/噸(CFR)。臺灣地區報價500美元/噸(CFR)。有越南熱卷買家表示,中國熱卷在價格上占有較大的優勢。在韓國,SPHC 4.5mm熱軋板卷出廠價為106萬韓元/噸,SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價118萬韓元/噸,SPGC 1.2mm鍍鋅出廠價為128萬韓元/噸,均與之前報價大體持平。另外,浦項近日宣布,3月份不銹鋼產品國內價格保持不變。不過,有韓國業內人士表示,隨著韓國新冠肺炎疫情出現較快上升的態勢,后期市場存在著較大的不確定性。在印度,部分印度鋼廠擬上調印度國內3月份熱卷出廠10-14美元/噸。 但有市場分析人士認為,目前印度進口熱卷價格較低,此次部分印度鋼廠計劃上調熱卷價格并不可行。有消息稱,印度鋼廠同時也上調了出口熱卷的價格,主要是針對出口至歐洲及中東地區的熱卷。截止3月10日,東盟熱卷進口價格464美元/噸(CFR),與之前的價格基本持平。中國SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價465美元/噸(FOB),大體保持平穩。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價530美元/噸(FOB),較上月末上漲10美元/噸。DX51D Z1.0mm鍍鋅卷出口565美元/噸(FOB),較之前下跌5美元/噸。

長材方面:市場價格漲跌互現。由于需求不振,近來東南亞地區線材進口價格持續下跌。截止3月9日,對東南亞地區線材(主要針對低碳制網級線材)的主流進口報價是455美元/噸(CFR),較之前報價下跌15美元/噸。有業內人士表示,馬來西亞出口至菲律賓線材的主流報價是460-465美元/噸(CFR),實際成交價僅為455美元/噸(CFR)。印尼出口至菲律賓線材的主流報價是460美元/噸(CFR)。在新加坡,螺紋鋼進口價格出現上漲。目前,對新加坡進口螺紋鋼按理論重量的報價為440-445美元/噸(CFR),較之前上漲10美元/噸。中國主流鋼廠出口至新加坡的螺紋鋼報價是445-450美元/噸(CFR)。有市場人士表示,全球經濟形勢不樂觀、中國國內螺紋鋼庫存處于高位等因素,使新加坡市場上對螺紋鋼后市的價格看跌,觀望情緒較重。在韓國,SD400螺紋鋼出廠價為66萬韓元/噸,與之前的價格大體持平。在日本,東京市場上螺紋鋼的價格在647美元/噸,小型型鋼801美元/噸,均與之前的價格大體持平。

簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,3月下半月的亞洲鋼市或繼續調整弱行走勢。

歐洲鋼材市場:大幅上漲。該地區90.1點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲2.8%(由跌轉漲),月環比上漲2.2%(漲幅擴大),月同比下跌8.6%(跌幅收斂),年同比下跌9%(跌幅收斂)。

扁平材方面:市場價格明顯上漲。在北歐,受國內鋼鐵企業接單良好以及進口報價缺乏競爭力的支撐,北歐熱卷價格持續上漲。目前,熱卷的出廠價在545美元/噸,較之前上漲25美元/噸,冷軋板卷610美元/噸,與之前的價格大體持平。鍍鋅薄板出廠價格665美元/噸,上漲15美元/噸。在意大利,由于防控升級而采取的封城措施,使原本樂觀的市場情緒發生變化,北歐買家對意大利鋼卷產品買興大幅下降。有市場人士稱,意大利鋼廠目前面臨一些物流問題,尤其是通過卡車向德國和奧地利運送鋼材受到阻礙。有市場參與者擔心,意大利當局可能會加強檢疫措施,由此將導致鋼廠停產。有德國和奧地利一些買家聲稱,他們已經面臨卡車運輸中斷,后續影響可能非常不確定。有鋼貿商表示,受疫情日趨嚴重的影響,北歐地區的鋼材貿易商將保持觀望態度。3月上旬,歐盟地區進口熱扎板卷報價541美元/噸(cfr),較之前上漲51美元/噸。冷軋板卷613美元/噸(cfr),上漲57美元/噸。鍍鋅板卷658美元/噸(cfr),上漲58美元/噸。中厚板574美元/噸(cfr),與前持平。在土耳其,主流鋼廠熱軋板卷出廠價格為510美元/噸,冷軋板卷出廠價格570美元/噸,均較之前上漲5美元/噸左右。鍍鋅薄板出廠價格650美元,與之前的價格大體持平。

長材方面:市場價格穩中有漲。在北歐,螺紋鋼出廠價格525美元/噸,與之前的價格基本持平。歐盟螺紋鋼進口報價545美元/噸(cfr),上漲69美元/噸。網用線材542美元/噸(cfr),較之前的報價上漲45美元/噸。在土耳其,螺紋鋼出廠價520美元/噸,基本保持平穩。

簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,3月份的歐洲鋼市或在新冠病毒疫情的影響下,再現震蕩調整走勢。

美洲鋼材市場:走勢堅挺。該地區110.1點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比持平,月環比上漲0.5%(由平轉漲平),月同比下跌17.7%(跌幅收斂),年同比下跌18.3%(跌幅收斂)。

扁平材方面:市場價格穩中有漲。在美國,主流鋼廠的熱軋板卷出廠價在635美元/噸,冷軋板卷出廠價格835美元/噸,熱鍍鋅價格860美元/噸,均與之前的價格大體持平。美國進口熱卷684美元/噸(cif),較之前上漲22美元/噸。冷軋板卷810美元/噸(cif),上漲38美元/噸。鍍鋅板卷1025美元/噸(cif),上漲66美元/噸。中厚板766美元/噸(cif),與前持平。3月7日,美國鋼公司宣布,正式購入美國鋼公司浦項工業公司(UPI)另外50%的股份,由此成為該公司唯一股東。有關人士表示,UPI生產的冷軋薄板、鍍鋅和鍍錫產品年產能在150萬噸左右,一定會提升鋼公司盈利水平。3月9日,鋼動態公司宣布,公司將完成收購總部位于墨西哥廢鋼加工企業Zimmer 100%的股權。據悉,Zimmer年廢鋼加工能力在200萬噸左右。

長材方面:市場價格大體平穩。在美國,螺紋鋼出廠價格670美元/噸,與上期價格基本持平。螺紋鋼進口價格650美元/噸(cif),線材(低碳)645美元/噸(cif),小型材665美元/噸(cif),也均與之前的價格大體持平。

簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,3月下半月的美洲鋼市,或在金融市場大幅震蕩的影響下,出現橫盤調整走勢。


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